3 motivos para começar a diversificar seus investimentos em private equity e venture capital

O private equity e venture capital podem ser considerados como boas opções de estratégias para diversificação de portfólio.

Por que é importante: esses ativos – que fazem parte do mercado de privados e também são considerados como investimentos alternativos – têm baixa dependência em relação às oscilações de curto prazo que afetam negativamente os mercados tradicionais. 

Veja abaixo 3 motivos para diversificar em private equity e venture capital:

1. Reduz os riscos do portfólio 
2. Potencial de altos rendimentos
3. Acesso a empresas e setores fora da bolsa

• Reduz os riscos do portfólio 

Uma das principais características dos investimentos do mercado privado é que os mesmos são negociados fora da bolsa de valores. 

Em detalhes: são menos afetados em épocas de volatilidade de outros tipos de oscilações mais agressivas.

• Isso faz com que ele seja uma peça importante na gestão de risco da carteira de investimento, equilibrando possíveis perdas de outros ativos.
  

Um dos cases de sucesso de um portfólio diversificado com ativos privados é o fundo da Universidade de Yale, nos Estados Unidos.

Os números: alocando 55% de seus investimentos em ativos privados e quase 80% em alternativos, o fundo de Yale foi capaz de aumentar seu patrimônio de US$ 1,3 bilhão em 1985 para US$ 31,2 bilhões em 2020 e US$ 42,3 bilhões em 2021.

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• Potencial de altos rendimentos

Panorama geral: investir em private equity e venture capital pode entregar retornos acima da média, por conta do potencial promissor das empresas investidas.

• O private equity é focado em empresas mais maduras, onde uma gestão especializada visa otimizar a eficiência e valor do negócio. 

• Já no venture capital, a ênfase está em startups inovadoras. Apesar de apresentarem riscos mais elevados, o potencial de retorno é bem mais expressivo.

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Os investidores obtêm retorno por meio da valorização da empresa e, eventualmente, pela venda da participação adquirida, geralmente após alguns anos, a preços mais altos do que o investimento inicial. 

• O retorno acontece por meio de uma oferta pública de ações (IPO), uma venda para outra empresa (fusão e aquisição) ou crescimento contínuo no mercado. 

Os dados: comparando historicamente, ao longo de 20 anos, o private equity rende três vezes mais do que o S&P 500, segundo um estudo da Cambridge Associates.

• Acesso a empresas e setores fora da bolsa

Uma das maneiras de diversificar e expandir os investimentos é explorar empresas e setores que não estão listados publicamente – neste caso, através do mercado de privados. 

• Ao investir em private equity e venture capital, você pode acessar oportunidades que não estão disponíveis em investimentos mais tradicionais.
  
  
• Muitas empresas que operam fora da bolsa, especialmente startups e companhias de médio porte, buscam financiamento diretamente de investidores privados.
  

Imagine uma startup de tecnologia que está desenvolvendo uma solução revolucionária de inteligência artificial para a indústria de saúde. 

• Ela pode estar no início de sua jornada, com um produto promissor, mas ainda não atendeu aos requisitos de uma listagem na bolsa de valores. 

• O venture capital, por exemplo, permite que investidores participem dessa jornada desde o início, fornecendo suporte para o desenvolvimento da tecnologia, pesquisa de mercado e expansão.

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Cenário atual: aportes cresceram 28%, entre abril e junho, em relação aos três meses anteriores, de R$ 3,5 bilhões para R$ 4,5 bilhões, segundo relatório da ABVCAP.

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Publicado por Equipe Dealboard by DXA.

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