Gestoras de private equity e venture capital desempenham um papel fundamental no mercado, impulsionando o crescimento econômico e fomentando a inovação.
Responsável por guiar os investidores pelo vasto ecossistema de oportunidades nos mercados de private equity e venture capital, as gestoras desempenham um papel crucial nesse processo, conectando empresa/investidor e apresentando a estratégia ideal para cada perfil. Além disso, elas desempenham funções essenciais, desde a análise e seleção de investimentos até o acompanhamento e monitoramento dos investimentos realizados.
Entenda mais sobre estes assuntos:
Cada investidor possui objetivos e estratégias de investimentos distintas. Por isso, o atendimento customizado de uma gestora pode fazer a diferença para o portfólio dos clientes. O private equity e venture capital ainda não são conhecidos pela grande maioria, portanto, precisam ser apresentados de forma clara e didática, com as possíveis alternativas de diversificação para a carteira em específico.
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A gestora desempenha um papel de filtro, selecionando cuidadosamente as empresas e startups que apresentam maior potencial de retorno para os investidores. Ela realiza uma análise detalhada dos modelos de negócio, dos planos de crescimento e das estratégias das companhias em busca de capital.
A prova real: de acordo com um relatório da Global Private Equity Report, publicado pela Bain & Company, em 2022, as gestoras de private equity e venture capital desempenham um papel fundamental no ecossistema de investimentos, impulsionando o crescimento econômico e fomentando a inovação.
As empresas apoiadas por gestoras de private equity e venture capital apresentaram um crescimento mais rápido em comparação com outras empresas não apoiadas. Em média, essas companhias cresceram cerca de 15% a mais em termos de receita líquida e 20% a mais em termos de empregos criados.
O processo começa a partir de uma abordagem criteriosa, onde a gestora realiza uma análise minuciosa dos aspectos financeiros, operacionais e estratégicos das empresas no radar. Ela avalia fatores como histórico de desempenho, mercado-alvo, concorrência e potencial de crescimento.
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Além disso, a gestora também busca garimpar startups com modelos de negócio inovadores e disruptivos, capazes de gerar retornos expressivos no longo prazo. Elas precisam estar atentas às mudanças de comportamento dos consumidores, o que torna fundamental que esses negócios sejam capazes de diferenciar entre tendências de longo prazo e simples "hypes" momentâneos.
Elas também precisam compreender as demandas em constante evolução dos setores e posicionar-se estrategicamente a elas, através de boas empresas. Assim, seu papel estratégico na análise e seleção de investimentos é fundamental para maximizar as chances de sucesso e retorno.
Aportes altos: foram realizadas 91 rodadas de investimento em startups apenas no primeiro trimestre de 2023, totalizando US$ 247,02 milhões, segundo levantamento da Distrito, plataforma focada nestas empresas no estágio inicial.
Como mencionado ao longo deste blog, as gestoras proporcionam uma parceria ímpar às empresas investidas. Um exemplo notável de um negócio que cresceu significativamente com a ajuda de uma gestora de private equity é a Dell – fundada por Michael Dell, em 1984.
Porém, foi em 2013 que a empresa passou por uma transição importante, a partir da parceria da gestora de private equity Silver Lake Partners. A Silver Lake adquiriu uma participação majoritária na Dell, em uma transação multibilionária, ajudando a empresa a se reposicionar no mercado.
Graças ao apoio da gestora, a Dell se concentrou em uma estratégia de transformação digital, expandindo suas ofertas de produtos e serviços, fortalecendo suas soluções de armazenamento, servidores e infraestrutura de rede. A gestora trabalhou em parceria com a equipe de gestão da Dell para implementar mudanças estratégicas e impulsionar a eficiência operacional.
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Essa parceria permitiu à companhia acelerar sua inovação, ampliar sua presença global e diversificar seu portfólio de produtos. Como resultado, registrou um crescimento notável em receita e lucratividade, consolidando sua posição como uma das principais empresas de tecnologia do mundo.
Esse exemplo ilustra como a parceria entre uma gestora e uma empresa pode ter um impacto significativo no crescimento e sucesso do negócio, fornecendo capital, expertise e suporte estratégico para impulsionar a transformação e a expansão.
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Publicado por Equipe Dealboard by DXA.
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